中證報(bào)中證網(wǎng)訊（記者 胡雨）2月10日，興業(yè)銀錫通過(guò)全資子公司興業(yè)黃金（香港）礦業(yè)有限公司成功發(fā)行3年期2億美元高級(jí)無(wú)抵押可持續(xù)發(fā)展債券，發(fā)行結(jié)構(gòu)為擔(dān)保。擔(dān)保方主體評(píng)級(jí)為中誠(chéng)信亞太BBBg-（展望穩(wěn)定），債項(xiàng)評(píng)級(jí)為中誠(chéng)信亞太BBBg-。

據(jù)悉，自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，在2025年12月至2026年1月期間，興業(yè)銀錫和興業(yè)黃金管理層在多地進(jìn)行了多場(chǎng)非交易路演，會(huì)見(jiàn)了超過(guò)30家中外知名投資機(jī)構(gòu)，與投資者就公司的信用亮點(diǎn)、公司戰(zhàn)略和發(fā)展前景等話題進(jìn)行了充分和坦誠(chéng)的交流。本次債券發(fā)行獲得了全球投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，峰值認(rèn)購(gòu)金額達(dá)7.68億美元，超額認(rèn)購(gòu)達(dá)到3.84倍，參與投資人近50家，最終發(fā)行規(guī)模為2億美元，為內(nèi)蒙古自治區(qū)近5年來(lái)發(fā)行規(guī)模最大的美元債券。

本次發(fā)行的債券也是中國(guó)采礦類民企全國(guó)首筆境外高級(jí)無(wú)抵押債券，募集資金用于符合國(guó)家發(fā)展改革委及興業(yè)銀錫《可持續(xù)金融框架》相關(guān)要求的境內(nèi)外項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

受海外資本市場(chǎng)環(huán)境和貴金屬價(jià)格波動(dòng)影響，近期境外債券市場(chǎng)整體波動(dòng)較大，但興業(yè)銀錫在專業(yè)機(jī)構(gòu)的協(xié)助下制定了完備的發(fā)行計(jì)劃并與海外投資人開展實(shí)地交流，向市場(chǎng)投資人展示了集團(tuán)在戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)指標(biāo)等方面的諸多亮點(diǎn)。同時(shí)，公司充分研究市場(chǎng)情況并精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，此次發(fā)行成功吸引眾多海內(nèi)外投資者參與。

展望未來(lái)，興業(yè)銀錫將繼續(xù)堅(jiān)持“根植內(nèi)蒙，專注資源主業(yè)；面向全球，布局產(chǎn)業(yè)延伸”的戰(zhàn)略方向，爭(zhēng)取成為主業(yè)領(lǐng)先、儲(chǔ)備豐富、科技一流、國(guó)際知名的綜合礦業(yè)企業(yè)，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。