十年來(lái)累計(jì)服務(wù)科技創(chuàng)新企業(yè)客戶總市值超過(guò)7.2萬(wàn)億元，助力40余家企業(yè)登陸科創(chuàng)板、20余家企業(yè)通過(guò)注冊(cè)制登陸創(chuàng)業(yè)板，累計(jì)股權(quán)承銷(xiāo)金額超7000億元、累計(jì)債券承銷(xiāo)金額近3.2萬(wàn)億元、擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)完成并購(gòu)重組項(xiàng)目超150單、累計(jì)承銷(xiāo)綠色債券逾150只，ESG（環(huán)境、社會(huì)與治理）治理水平及執(zhí)行能力長(zhǎng)期走在行業(yè)前列，堅(jiān)定走可持續(xù)發(fā)展之路……

　　十年彈指一揮間，不變的是華泰證券股份有限公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)的初心使命。

　　“作為國(guó)有金融企業(yè)，以金融專(zhuān)業(yè)能力助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，是華泰證券矢志不渝的初心�！比A泰證券黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)張偉在接受中國(guó)證券報(bào)記者專(zhuān)訪時(shí)表示，在黨的二十大精神的指引下，華泰證券將完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，通過(guò)深化實(shí)施科技賦能下的財(cái)富管理與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)“雙輪驅(qū)動(dòng)”發(fā)展戰(zhàn)略，將自身的發(fā)展充分融入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程，堅(jiān)定向兼具本土優(yōu)勢(shì)和全球影響力的一流投資銀行邁進(jìn)，為推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)更大力量。

　　聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)

　　黨的二十大報(bào)告指出，未來(lái)五年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)局起步的關(guān)鍵時(shí)期，主要目標(biāo)任務(wù)包括經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展取得新突破，科技自立自強(qiáng)能力顯著提升，構(gòu)建新發(fā)展格局和建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系取得重大進(jìn)展等。

　　“為此，證券公司需要在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等關(guān)鍵領(lǐng)域中扮演更加重要的角色�！睆垈ケ硎�。

　　從華泰證券來(lái)看，有三點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)值得借鑒。

　　首先是聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，支持科技創(chuàng)新企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。長(zhǎng)期以來(lái)，華泰證券持續(xù)深耕醫(yī)藥醫(yī)療、TMT、能源環(huán)保、先進(jìn)制造等代表現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的重點(diǎn)行業(yè)，高效整合研究、投行、投資、資管等全業(yè)務(wù)鏈，助力創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，著力打造一流的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

　　公司積極落實(shí)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，為科創(chuàng)企業(yè)提供全方位金融服務(wù)，促進(jìn)科創(chuàng)企業(yè)穩(wěn)健高效發(fā)展。2012年以來(lái)，公司累計(jì)服務(wù)科技創(chuàng)新企業(yè)客戶總市值超過(guò)7.2萬(wàn)億元；作為注冊(cè)制改革的見(jiàn)證者和推動(dòng)者，助力40余家企業(yè)登陸科創(chuàng)板、20余家企業(yè)通過(guò)注冊(cè)制登陸創(chuàng)業(yè)板。公司還通過(guò)旗下股權(quán)投資子公司華泰紫金持續(xù)對(duì)國(guó)家重點(diǎn)支持領(lǐng)域的優(yōu)秀科創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行投資。截至今年中期，私募股權(quán)基金月均規(guī)模428億元，位居券商私募子公司第二位。

　　其次，充分運(yùn)用資本市場(chǎng)工具為企業(yè)發(fā)展提供全生命周期服務(wù)。華泰證券積極把握注冊(cè)制改革機(jī)遇，為企業(yè)提供私募融資、股權(quán)融資、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、債券融資、創(chuàng)新產(chǎn)品融資、做市交易等全生命周期服務(wù)，持續(xù)陪伴企業(yè)成長(zhǎng)。

　　2012年以來(lái)，公司累計(jì)股權(quán)承銷(xiāo)金額7123.52億元，累計(jì)債券承銷(xiāo)金額31930.99億元，擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)完成并購(gòu)重組項(xiàng)目155單、交易金額累計(jì)8460.78億元，股權(quán)債券融資以及并購(gòu)重組業(yè)務(wù)均位居行業(yè)前列。華泰證券積極服務(wù)掌握核心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度高且具有高成長(zhǎng)性的專(zhuān)精特新企業(yè)，將資本轉(zhuǎn)化為帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的動(dòng)力。公司旗下的江蘇股權(quán)交易中心以服務(wù)中小微企業(yè)為己任，在江蘇省建立7家分中心、8個(gè)輔導(dǎo)基地，目前已有掛牌展示企業(yè)近1.5萬(wàn)家。

　　再次，通過(guò)創(chuàng)新融資模式幫助企業(yè)降低融資成本、豐富融資渠道。近十年來(lái)，公司累計(jì)開(kāi)展近6000億元資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，資產(chǎn)類(lèi)型涵蓋消費(fèi)金融、租賃、收費(fèi)收益權(quán)、應(yīng)收賬款、供應(yīng)鏈、不動(dòng)產(chǎn)等。同時(shí)，公司充分發(fā)揮投行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)不動(dòng)產(chǎn)基金為國(guó)家基建設(shè)施項(xiàng)目提供融資渠道，如近期發(fā)行的華泰江蘇交控REITs項(xiàng)目，為江蘇省首單高速公路公募REITs，有助于企業(yè)盤(pán)活存量資產(chǎn)，為長(zhǎng)三角一體化發(fā)展增添投融資新動(dòng)能。

　　拓展綠色金融服務(wù)

　　黨的二十大報(bào)告指出，尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然，是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的內(nèi)在要求，必須牢固樹(shù)立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，站在人與自然和諧共生的高度謀劃發(fā)展。

　　“在‘碳中和、碳達(dá)峰’的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)下，生態(tài)文明建設(shè)是貫穿新發(fā)展階段乃至民族復(fù)興始終的大業(yè)�！睆垈ケ硎�，隨著ESG投資理念與價(jià)值觀在全球資本市場(chǎng)上漸成主流趨勢(shì)，我國(guó)資本市場(chǎng)也將經(jīng)歷前所未有的、綠色及可持續(xù)發(fā)展導(dǎo)向的價(jià)值重估。

　　近年來(lái)，華泰證券ESG治理水平及執(zhí)行能力走在行業(yè)前列。“早在2020年就建立起ESG委員會(huì)作為公司社會(huì)責(zé)任和ESG工作的決策議事機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌ESG建設(shè)和管理。”張偉介紹。

　　憑借在ESG領(lǐng)域的卓越表現(xiàn)，華泰證券2021年MSCI ESG評(píng)級(jí)躍升至A級(jí)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年提升。

　　多年來(lái)，華泰證券持續(xù)拓展綠色金融服務(wù)，助力發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，通過(guò)積極支持新能源、節(jié)能環(huán)保企業(yè)上市，發(fā)行綠色債券，以及綠色資產(chǎn)證券化等方式，持續(xù)推動(dòng)綠色金融高質(zhì)量發(fā)展。

　　近十年來(lái)，公司累計(jì)承銷(xiāo)綠色債券157只，累計(jì)承銷(xiāo)規(guī)模746.23億元；2021年，公司綠色公司債發(fā)行金額位居行業(yè)第一。截至今年三季度，公司推出14單碳中和及綠色資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，累計(jì)已發(fā)行規(guī)模近200億元。公司子公司華泰資管于2021年7月加入聯(lián)合國(guó)責(zé)任投資原則組織（UNPRI），將持續(xù)在投融資兩端雙向賦能責(zé)任投資。

　　此外，華泰證券持續(xù)深耕公益領(lǐng)域，積極推動(dòng)生態(tài)保護(hù)和綠色發(fā)展。2018年，公司設(shè)立“益心華泰 一個(gè)長(zhǎng)江”生態(tài)保護(hù)公益項(xiàng)目，攜手各界保護(hù)長(zhǎng)江流域生物多樣性。公司以2020年舉辦“一個(gè)長(zhǎng)江”可持續(xù)發(fā)展論壇為起點(diǎn)，持續(xù)推動(dòng)ESG評(píng)級(jí)、投資與生物多樣性保護(hù)的深度掛鉤。

　　2021年，華泰資管推出“華泰益心系列”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，為綠色產(chǎn)業(yè)提供融資服務(wù)，收取的管理費(fèi)按一定比例捐贈(zèng)給環(huán)保公益組織，支持“一個(gè)長(zhǎng)江”保護(hù)行動(dòng)。為凝聚更多力量助力可持續(xù)發(fā)展，今年，公司發(fā)起設(shè)立華泰公益基金會(huì)，捐資1000萬(wàn)元設(shè)立“一個(gè)長(zhǎng)江”環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)基金，專(zhuān)項(xiàng)用于相關(guān)公益項(xiàng)目。

　　服務(wù)高水平對(duì)外開(kāi)放

　　黨的二十大報(bào)告提出，推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放。

　　“從中國(guó)制造到中國(guó)資產(chǎn)、從商品貿(mào)易到金融資產(chǎn)交易，資本市場(chǎng)的深層次開(kāi)放變革正在成為中國(guó)參與全球產(chǎn)業(yè)鏈體系、融入國(guó)際新格局的重要推動(dòng)力。穩(wěn)步擴(kuò)大規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等制度型開(kāi)放的政策導(dǎo)向，為證券公司深化國(guó)際化發(fā)展提供了更廣闊的機(jī)遇，也提出了更高要求�！睆垈ケ硎�。

　　近年來(lái)，公司不斷提升國(guó)際化發(fā)展水平，強(qiáng)化中資券商在香港資本市場(chǎng)的支撐地位。2015年以來(lái)，公司抓住中國(guó)資本市場(chǎng)深化開(kāi)放的戰(zhàn)略契機(jī)，通過(guò)發(fā)行H股和GDR分別登陸香港、倫敦市場(chǎng)，收購(gòu)美國(guó)AssetMark，設(shè)立美國(guó)子公司，獲取一系列海外業(yè)務(wù)牌照，在國(guó)際主流市場(chǎng)的參與度不斷深化，在國(guó)際市場(chǎng)的影響力不斷提高。公司秉承“守正創(chuàng)新，融南貫北”的國(guó)際化發(fā)展理念，聚焦發(fā)展資本市場(chǎng)中介業(yè)務(wù)，把握住了全面制度型開(kāi)放所帶來(lái)的跨境新機(jī)遇，穩(wěn)居香港中資券商前列，也有力推動(dòng)了中國(guó)特色現(xiàn)代跨境資本市場(chǎng)的建設(shè)。2022年上半年，公司子公司華泰國(guó)際收入水平首次達(dá)到在港中資券商首位，在集團(tuán)營(yíng)收占比近20%。今年9月，公司設(shè)立新加坡子公司的申請(qǐng)又獲證監(jiān)會(huì)無(wú)異議函，國(guó)際化布局再獲新突破。

　　華泰證券還圍繞服務(wù)境內(nèi)客戶“走出去”和境外客戶“走進(jìn)來(lái)”，助力國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)。近五年來(lái)，公司立足本土優(yōu)勢(shì)，以跨境聯(lián)動(dòng)為抓手，全方位參與境內(nèi)外資本市場(chǎng)互聯(lián)互通。公司深耕以客戶為中心的一體化、平臺(tái)化跨境服務(wù)生態(tài)，充分發(fā)揮集團(tuán)A+H+GDR三地上市的經(jīng)驗(yàn)與全業(yè)務(wù)鏈優(yōu)勢(shì)，為中國(guó)企業(yè)在全球范圍內(nèi)整合資源提供全面的專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)，為構(gòu)建資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放新格局提供全方位支持。

　　憑借在GDR領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，華泰證券牽頭完成了中國(guó)太保、長(zhǎng)江電力、杉杉股份、國(guó)軒高科等多單GDR發(fā)行，確立了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司還堅(jiān)持為中國(guó)概念資產(chǎn)提供流動(dòng)性，在2020年至2022年境外中資美元債市場(chǎng)大幅波動(dòng)的環(huán)境下，華泰證券是香港市場(chǎng)上唯一堅(jiān)持進(jìn)行中資美元債報(bào)價(jià)的中資券商，提供流動(dòng)性支持。

　　“在黨的二十大精神的指引下，華泰證券將完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，通過(guò)深化‘雙輪驅(qū)動(dòng)’發(fā)展戰(zhàn)略，將自身的發(fā)展充分融入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程，堅(jiān)定向兼具本土優(yōu)勢(shì)和全球影響力的一流投資銀行邁進(jìn)，為推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)更大力量。”張偉強(qiáng)調(diào)。

　　具體來(lái)看，一是要在踐行金融工作政治性人民性上爭(zhēng)當(dāng)表率，緊緊圍繞黨中央重大決策部署謀篇布局、干事創(chuàng)業(yè)，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，助力人民群眾美好生活；二是要在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)上爭(zhēng)挑大梁，推動(dòng)公司發(fā)展與新型工業(yè)化、鄉(xiāng)村振興、區(qū)域協(xié)調(diào)、綠色發(fā)展等深度融合，用好用足各類(lèi)資本市場(chǎng)工具，為提高全要素生產(chǎn)率注入金融動(dòng)力，更好地促進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)；三是要在高水平對(duì)外開(kāi)放上爭(zhēng)當(dāng)先鋒，充分發(fā)揮公司國(guó)際業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，利用跨境業(yè)務(wù)平臺(tái)嫁接全球資源，為促進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放作出更大貢獻(xiàn)；四是要在防范化解風(fēng)險(xiǎn)上爭(zhēng)取主動(dòng)，嚴(yán)格遵守資本市場(chǎng)基本規(guī)則，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。（本專(zhuān)欄由中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)證券報(bào)聯(lián)合推出）